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저자 : 뉴욕주민
출판사 : 비즈니스북스
출판년도 : 2020년 12월
분야 : 경제/금융
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뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자
저자 : 뉴욕주민 / 출판사 : 비즈니스북스
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뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자
뉴욕주민 지음
비즈니스북스 / 2020년 12월 / 416쪽 / 23,000원
▣ 저자 뉴욕주민
월스트리트 트레이더인 저자가 한국 투자자에게 미국 주식을 적극 추천하는 이유는 두 가지다. 10여 년의 금융권 커리어를 쌓으며 미국, 유럽, 일본, 홍콩 등 선진 자본시장을 두루 접했던 저자가 보기에 미국 주식시장만큼 주주친화적인 시장은 존재하지 않기 때문이고, 다른 하나는 제도적인 투명성이 개인투자자에게 유리한 시장이기 때문이다. 저자는 금융 지식이 복잡한 전문 지식이 아닌 누구나 갖추어야 할 기본 소양이 된 시대가 왔다고 생각한다. 그래서 월가에서 배운 지식과 투자 원칙, 트레이딩 전략들을 보다 큰 수익을 꿈꾸며 미국 주식을 시작한 한국 투자자들과 공유하는 것으로 도움을 주고 싶었다. ‘금융 지식의 보편화’를 지향하며 ‘뉴욕주민’이라는 유튜브 채널을 시작한 이유다.
월가의 자본을 움직이는 헤지펀드에서 일하면서 쌓은 경험과 투자 철학을 모국의 투자자들에게 나누어주는 일에 일종의 사명감을 갖게 되었다. 그는, 현재 8만 명의 구독자들과 소통하며 배움을 나누고 있다. 전문적인 자료와 현장 경험, 실무를 통해서만 얻을 수 있는 저자만의 인사이트와 쉬운 설명은 미국 주식시장에 대한 깊이 있는 정보에 목말라 있던 한국 투자자들에게 뜨거운 호응을 얻었다. 그 독보적인 콘텐츠는 해외 투자 관련 커뮤니티에서 입소문이 퍼져 51개의 동영상만으로 누적 조회수 245만 회를 기록했다.
저자는 민족사관고등학교를 졸업하고 아이비리그에 속하는 펜실베이니아대학교를 조기졸업, 예일대학교에서 석사 학위를 받았다. 맥킨지 경영 컨설턴트로 사회생활을 시작해 투자은행 JP 모건과 시티그룹의 인수합병(M&A) 부서에서 뱅커로 일하며 월가에 자리를 잡았고, 부동산 사모펀드를 거쳐 롱숏 전략(Equity Long/Short)을 구사하는 헤지펀드로 이직하며 월가 트레이더로서 커리어를 쌓아왔다. 또한 교육에 관심이 많아 매년 여름, 모건스탠리 등 10여 곳의 월스트리트 투자은행을 방문하며 수백 명의 직원들을 대상으로 기업 분석과 재무 모델링 강의를 해오고 있다. 이 책은 미국 주식에 투자하기 전 알아야 할 기본 지식을 비롯해 미국 상장 기업 공시의 종류와 해설, 섹터별 재무제표 분석법, IPO나 M&A 등의 기업 활동에 따른 주가흐름 읽는 법 등 투자자라면 누구나 얻을 수 있지만 알지 못했던 정보들 속에서 투자의 기회를 찾고 수익으로 연결시키는 노하우를 담고 있다. 이 책을 통해 한국 투자자들이 미국 주식시장을 이해하고 감정이나 시류에 휩쓸리지 않는 성공적인 투자의 길을 찾길 바란다.
▣ Short Summary
미국은 주식투자자의 천국으로 불린다. 그만큼 투자자에 대해 개방적이고 투자자에게 공개하는 정보의 양과 범위가 방대하고, 쉽게 쓰여 있다. 한국 주식시장에서는 오픈된 기업 정보가 한정되어 있고, 그 정보조차 배경 지식이 없으면 이해하기 힘들 정도로 어렵게 쓰여 있는 것과는 정반대다. 그래서 기업 공시나 재무제표를 보지 않고 투자하는 것이 한국 주식보다 미국 주식일 때 더욱 위험하다.
한편 2020년의 미국 주식시장은 그야말로 롤러코스터 증시였다. 3월 19일의 코로나19 팬데믹 발 폭락장의 충격은 빠르게 잊혀 졌고, 11월 24일에는 결국 다우지수가 역사상 처음으로 3만을 돌파했다. 이처럼 미국 주식시장에 큰 부의 기회가 있음을 누구도 부정할 수 없다. 그런데 한국인이 이 기회를 제대로 활용해 수익을 얻기 위해선 언어 장벽을 넘어 미국의 복잡한 금융 시스템을 먼저 알아야 한다.
이 책은 세계 주식시장의 중심 월가에서 치열한 트레이딩을 해온 현장 경험과 미국 주식시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 미국 주식 투자에 뛰어들기 전 꼭 알아야 할 기본 지식을 알려준다. 저자는 미국 주식 시장을 이해하기 위해 먼저 알아야 할 3개의 시장 플레이어, 미국 주식 공시 자료 찾는 방법과 보는 법, 미국 IPO 시장, 리스크 관리와 포트폴리오 전략 등등을 자세히 알려준다.
▣ 차례
프롤로그 - 왜 미국 주식인가
CHAPTER 1 비무장 상태로 미국 주식시장에 뛰어들지 마라
당신이 싸워야 하는 미국 주식시장 플레이어들 - 미국 주식시장 구조
미국이 주식투자자의 천국인 이유 - 미국 자본주의가 꽃피운 IR 문화
왜 미국은 기업 투명성에 집착하는가 - 미국 공시 시스템
역사가 증명한 가격은 가치를 따른다는 원칙 - 밸류에이션의 필요성
월가의 투자 대가들은 왜 가치투자를 선택했나 - 가치투자의 진정한 의미
CHAPTER 2 현실적인 미국 주식투자 전략
큰 욕심 없이 딱 연 30%만이라고? - 수익목표 정하는 법
투자계의 냉정과 열정 사이 - 가치주 투자 vs. 성장주 투자
주식, 언제 사고 언제 팔아야 할까 - 주식의 적정 가치 구하기
낮은 PER의 함정, 높은 PER 뒤에 숨은 의미 - PER을 이해하는 법
달콤한 유혹이자 치명적인 독 - 레버리지가 수익률에 미치는 영향
골드만삭스와 JP 모건의 투자 의견은 믿어도 될까 - 애널리스트 리포트 읽는 법
투자자의 가장 큰 적은 바로 자신 - 투자 원칙을 지킨다는 것
CHAPTER 3 사례로 보는 미국 기업 공시의 모든 것
IPO 공모주 정보를 한눈에 - S-1, S-11
가장 많은 것을 알려주는 연간 보고서 - 10-K, 애뉴얼 리포트
주가 변동에 빠르게 대응하는 비결 - 10-Q와 분기별 공시 자료
주가 방향성의 열쇠, 월스트리트 컨센서스와의 싸움 - 애널리스트가 미래를 읽는 법
어닝 시즌을 보내는 어느 헤지펀드 트레이더의 하루
예측불허 사건의 알람시계 - 8-K
애플, 테슬라의 주주총회가 궁금하다면? - DEF-14A(Proxy)
지분율 5% 룰 뒤에 숨은 의미 - 13D, 13G
시장을 움직이는 헤지펀드를 내 투자에 활용하는 법 - 13F
내부자의 주식 거래내역에서 배울 것 - Form 3, 4, 5
M&A 뉴스가 뜨면 가장 먼저 확인해야 할 공시 - 머저 프레젠테이션, DEFM-14A
미국 주식시장의 또 다른 호재, 기업분할 - Form 10-12B
정보의 홍수 속에서도 끊임없이 불안한 이유 - 투자 기회는 숨어 있다는 착각
CHAPTER 4 아는 만큼 보이는 재무제표, 보이는 만큼 커지는 투자수익
재무제표를 볼 줄 안다는 것 - 섹터별 재무제표 읽기
미국인의 생활 밀착형 기업들 - 소비유통주
너무 비싼 가격은 존재하지 않는다? 성장형 우량주 - IT주
소유와 경영을 분리한 미국식 글로벌 호텔 산업 - 호텔주
뉴욕 부동산을 주식으로 소유하고 월세도 받는다? - 리츠주
CHAPTER 5 미국 주식 특수 상황별 체크리스트
내가 산 종목이 M&A를 한다면? - M&A와 주가의 상관관계
잭팟을 꿈꾸는 미국 IPO 주식 - 상장주에 투자하는 법
투자자의 공모주 착시 주의보 - IPO 투자 리스크
원금을 보장하는 주식이 있다고? - 스팩주 투자의 명암
스팩구조의 숨은 보너스 - 워런트와 레버리지 효과
미국 주식분할의 오해와 진실 - 주식분할이 주가에 미치는 영향
배당 축소, 배당 정지를 예고하는 조짐 - 배당주 투자 시 유의할 점
호재가 있었는데 왜 주가는 상승하지 않았을까 - 투자심리 읽는 법
CHAPTER 6 시장과 시간이 검증한 포트폴리오 전략
수익률을 좌우하는 것은 종목 선별이 아닌 리스크 관리 - 헤지를 위한 포트폴리오 전략
가장 클래식한 방어자산 - 미국 국채
폭락장도 인플레이션도 방어할 수 있다? - 경기방어주
불황에도 방어 가능한 고배당주가 있을까 - 리츠
만능 투자 피난처는 무엇일까 - 금과 달러
하락장 방어에 만능 치트키가 아니다 - 옵션 ETF
시장흐름이 변화할 때 포트폴리오 관리법 - 포트폴리오 리밸런싱
부록 1. 미국 주식 공시 캘린더
부록 2. 미국 주식 관련 유용한 사이트
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